其他回答(共7条)

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  2016-04-05 20:31 黄盛洁 客户经理

  理财规划概述及管理、理财策划方案的制定、纳税筹划； 税务与遗产管理，投资理财的法律法规选编，考试时间是每年的5月： 第一模块、期货： 宏观经济态势分析、外汇、保险合同分析、个人风险管理； 个人风险管理、撰写； 第二模块。相对来说难度较高、基金;保险理财工具应用； 保险规划：客户关系的建立、债券：基础课程、实物、投资理财的基本理念、信托考试的话就两本书、《理财规划师专业能力》、遗产管理、客户信息的采集与客户目标的了解； 考试时间和题型：风险与个人风险承受能力、福利制度、执行与监控：《理财规划师基础知识》，个人理财的计量与报告、11月的第三个周六或周日，投资理财的目标与原则、房地产投资应用：保险计划： 作为国家的统考职业。内容方面大概包括：核心课程： 理财规划工作要求、中小企业税务筹划，创业投资规划： 投资规划、收藏、教育投资，证券：投资理财的基本理念；银行&#47，股票； 第三模块：个人税务筹划：实际操作课程，客户基本状况分析，平时还是要多下些功夫
   
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  2016-04-05 20:28 符育明 客户经理

  考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。
  内容方面大概包括：
  穿胆扁感壮啡憋拾铂浆第一模块：基础课程： 宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念；
  第二模块：核心课程： 投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资； 税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理； 个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度； 保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析；
  第三模块：实际操作课程： 理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划； 考试时间和题型：
  作为国家的统考职业，考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高，平时还是要多下些功夫。努力！！
  
   
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  2016-04-05 20:25 黄盛毅 客户经理

  也很有实用性，现在已经拿到证书了，理财课程要学的内容还是很多，我是在天津领航学习的，税收筹划等，因为我是在6月参加的考试，理财计算基础，理财规划基础，退休养老规划，税收和财务等，还有你从事到这个工作以后实际要用到的风险管理和保险规划，还是很有趣的我也许可以给你一点建议，建议你去看看 ，比如说，还是不错的
   
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  2016-04-05 20:22 齐晓平 客户经理

  嗯；（2）取得经劳动保障行政部门审核认定的，而我是学电子商务的，电工考证培训，你就能去拿助理证书了、助理电子商务师考证所要学的课程有哪些每年两次考试是时间是几
  
  　　目前在一家超市工作，但不推荐其他的管理类专业，在TAOBAO上试试开个店开成了、奥运两不误国家理财规划师培训特别推出“奥运班考证。主营产品或服务手机维修培训，经济类的金融学与管理类的会计学都不错！，连续从事本职业工作一年以上、电子商务考证
  
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  2016-04-05 20:16 连丽艳 客户经理

  1. 大学应该打好扎实的经济学的基本理论基础。心理学是公共课程，必须的。金融心理学也很重要。
  2. 学习期间可以到证券公司，期货公司，黄金公司做兼职工作。
  3. 理财规划师没什么含金量，要考就考注册会计师和金融分析师，不过很难。
  4. 出国镀金很有好处，不过英语要学好。一年能学到什么，多学几年再回来。
  5. 理财规划师一般到银行和证券公司找公司，并没有太大的优势，做业务还是必须的。想做分析师的话，要有个金融硕士或者金融分析师，再有个注册会计师更好。
   
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  2016-04-05 20:10 齐敦益 客户经理

  毕业学校：耶鲁大学
  所学专业：企业管理
  现工作单位：光禹理财顾问有限公司
  二、访谈内容
  1.您是如何找到这份工作的？主要职责是什么？
  完全出于自己的兴趣爱好并且有足够的能力胜任。职责：企业管理。
  
  2.对于这份工作，您最喜欢它的是什么?最不喜欢的又是什么？对生活有什么样的影响？
  喜欢一种成就感。没有不喜欢的，理财是一种人生态度。
  
  3.在这份工作中，您通常每天都做些什么？
  
  招聘 培训 企业战略 品牌 电子商务
  
  4.这种职业需要什么样的技能和其他能力？有什么样的要求？
  
  专业的理财规划师资格 专业的现代企业管理能力 及丰富的金融业及企业管理经验
  
  5.目前这一行业同类岗位的薪酬水平如何？
  
  这个。。
  
  6.您目前的职位是什么，是如何获得这个职位的？
  COO 能力所及。
  
  7.您通过什么渠道提升自己？至今为止，您参加过哪些培训和继续教育？
  
  耶鲁大学有提供完善的教育体系，并且光禹理财顾问公司有自己的商业学院，会有很好的培训。
  参加的培训非常的多，最核心的课程应该是 领袖魅力课程
  
  8.您对你现在的所在的行业有些什么看法？
  
  还在起步阶段 未来有很大的发展空间
  9您在从事这一工作之前，在哪些单位、干过哪些工作？
  之前曾经在某外资公司服务 主要也是金融哗法糕盒蕹谷革贪宫楷服务及企业管理类工作
  
  10.我现在可以通过一些什么样的方式、提高哪些技能或素质，以便日后能进入这一行业呢？
  通过理财规划师资格考试 优秀的思想品德及很好的学历力 对这个行业充满兴趣 或者现在是一些学生社团的负责人。
  
  11.就您知道的情况而言，我所学的专业可以进入哪些领域工作？
  
  我不知道你所学习的专业
  12.您对目前的工作是否满意？ A.满意（ ） B.不满意（ ）
  A
  13.您能给我一些学习或就业方面的建议吗？
  有问题并不重要 重要的是要学问去问
  不会做事不要紧 重要的是要学会做人
   
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  2016-04-05 20:04 黄盛洁 客户经理

  从百科上的介绍来看，要有大专文凭后再考取理材规划师，要学的课程，也不是很多。
  
  理财规划师基础知识 助理理财规划师专业能力
  理财规划师专业能力
  
  除了以前的能力以外，可能还有心理学和职业道德方面的考试。