其他回答(共7条)

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  2021-04-07 10:22 符翠红 客户经理

  一名理财顾问的工作主要包括：
  与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
  指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
  针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
  及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
  核心竞争力：
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  2021-04-07 10:19 管爱国 客户经理

  自己包装自己！他们自称业务经理、理财顾问、投资理财专家，说的通俗一点就是保险业务员。对保险有兴趣没什么错，想买什么险多上网查查，小心别让低素质的“理财顾问”给骗了，这种人平安多的是。至于楼上的说的试用业务员，正式业务员，资深主管，营业部经理什么的，是平安内部晋升的层次，没有几个人会往名片上印这样的字样。有问题接着问，没问题别忘了给个采纳或最佳。呵呵。
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  2021-04-07 10:16 黎皇兴 客户经理

  理财顾问实质内容是做保险、拉存款、证券开户等平安综合金融业务，看您本事了，做的得多，靠佣金吃饭的。
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  2021-04-07 10:13 黄盛毅 客户经理

  推销理财保险产品的
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  2021-04-07 10:10 黄皖生 客户经理

  我在平安寿险公司工作，做的是销售业务，俗称保险代理人，平安保险还是很可靠的。是家庭必备保险，宁可千日不用保险、但必须有保险、因为保险是备眙、保险是雨伞。

  保监会出过一个数据，平安人寿2018年前三季度的投诉率，每10万投保者有一件投诉，这只是投诉，还不是真正的拒赔结果。所以，真的不必担心，平安保险的可靠已经通过数据展现出来了。

  此外，平安是一个超级庞大的公司，保险不过是业务之一，还有金融、科技、医疗等等，所以它的任何风吹草动都会有很多媒体跟进，真的不必担心万一出现了不公正的情况又投诉无门该怎么办。

  平安保险的优势在于服务比较好，对于没有争议的理赔速度很快，但是针对的保费价格偏向于高端有一些大品牌的溢价，还有一些产品并不适合大部分人，条款方面我持保留意见。

  我觉得保险公司还是要用产品和理赔来说话，买保险是为了保障自身，如果平安福对于本身来说足够好，那就投保吧，不用担心之后的理赔问题。

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  2021-04-07 10:07 龙安顺 客户经理

  平安的保险理财顾问现在不仅仅只是卖保险，还可以代办平安银行信用卡，车主卡，股票，证卷，贷款等。很全面的，还不错。
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  2021-04-07 10:01 米增奇 客户经理

  平安保险公司 理财经理 理财顾问 理财什么什么
  解释的简单一点就是 保险代理人
  保险代理人是指根据保险人的委托,在保险人授权的范围内代为办理保险业务,并依法向保险人收取代理手续费的单位或者个人。
  你要考的证实保险代理人证，这个工作可以分内勤，外勤。
  做内勤就是做文职工作，比说招聘，填写保单等等工作。
  外勤，说白了就啦保险。
  这个工作挺难。说一下 收入情况吧。
  成本
  报名费100+上岗位押金500元
  收入
  前三个月，有固定基本保障800~1200元（我这里是这样）+提成
  三个月之后 高提成