其他回答(共7条)

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  2021-04-10 12:26 赵顺起 客户经理

  理财规划是根据客户财务状况和非财务状况，运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划和财产分配与传承规划等。
  理财规划师是指运用理财规划的原理、方法和金融工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。可从事于银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构。 理财规划师是继律师、注册会计师后最热门的金领职业，一个资深的理财规划师年薪可达100万元。
  只有个客观题，笔试
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  2021-04-10 12:23 赵风莲 客户经理

  国家理财规划师考试试题二级和三级的区别如下：

  二级的考试计算题比三级的考试多。

  
  

  详细区别：

  理财规划师二级考试内容：

  基础知识、专业能力、综合评审。

  其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；

  《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。

  
  

  理财规划师三级考试内容：

  基础知识、专业能力。

  《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断。

  
  

  补充说明：

  理财规划师简介：

  • 理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

  • 理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

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  2021-04-10 12:20 齐新海 客户经理

  我去年考的，没用计算器。因为题量很大，计算题相对来说花的时间长，还不一定能做对，不划算。当时对付计算题就是简单地估算，然后凭感觉选择答案，个人觉得应该注重技巧。。。当时考完了自己也没底，只花了一个多月的时间备考，而且很少做题，不过侥幸过关。。。现在想想，最好多做点题，考试的时候才会比较有感觉，这个很重要。。。我今年也报考了个二级，理财规划师。。。大家加油，这门考试的参考书还不是一般的厚吧？！GOOD LUCK.
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  2021-04-10 12:14 米增强 客户经理

  助理理财规划师考试分为两部分
  一、基础知识125道题 单选题 多选题 判断题
  二、专业技能100道题 为单项选择题
  满分都是一百分！！
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  2021-04-10 12:11 桑风月 客户经理

  呵呵，我来回答你吧，我今年毕业的，去年11月考的国家助理理财规划师（三级），顺利通过。按照规定助理级是要相关专业本科毕业才可以考的。（报名要毕业证复印件）可是你也知道这个社会啦......找个好点的培训机构，大四就可以考了。再强一点的大三也不是没有可操作性啦。至于国家理财规划师（二级）你现在就别想了，在校生是没有资格的，我拿着毕业证和三级证，才勉强可以报今年下半年的。
  至于区别，因为我二级三级都已经上过了，可以回答你。你就难度上的区别，在校生稍微用点心过三级还是很轻松的，可是两级就真的有点难度了，两级考试比三级还多了一个综合评审，也是难度最大的一门。总之，努力就ok啦~~有什么问题在交流吧~
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  2021-04-10 12:08 龚巧丽 客户经理

  助理理财规划师考试不太容易过。
  专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务，在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。他们的主要业务不再是从销售金融产品及服务中获取佣金，而是帮助客户实现其生活、财务目标进行专业咨询，并通过一个规范的个人理财服务流程来实施理财建议从而防止客户利益受到侵害。
  为了适应市场需要，2003年初，劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验．并结合我国经济发展实际，颁布了《理财规划师国家职业标准》，将理财规划师职业作为正式职业，并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任，中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任，委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。　理财规划师考试一般为每年两次。经过三年的考试认证，不断摸索、总结经验。理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热烈响应。2006年6月，国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家，联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程。2006年7月20日，国家颁布了最新的．《理财规划师国家职业标准》。考试认证越来越规范化、科学化，完全客观的题型特点也为应考人员提供了一定的便利。理财规划师考试认证系统基本完善，在全国范围铺开。
  理财规划师的学习、培训、考试、认证，已经成为金融机构人员、企业财务人员、大学财经职业预备人员热烈追捧的一个方向。可以说，参加理财规划师的学习和考试认证，正当其时。
  按照人社部制定的国家职业标准，其定义为：运用理财规划原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标提供综合性理财咨询服务的人员。
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  2021-04-10 12:05 赵飞船 客户经理

  助理理财规划师共考两科：理论知识（职业道德25题，占5-10分；单选题60题，60分；多选题30题，30分；
  判断题
  10题，10分）。助理实操技能（均为单选题100题，100分）
  全国统考，不存在地区差别。