其他回答(共7条)

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  2021-05-19 12:02 贾麒麟 客户经理

  很简单的，有费率，保险条款一般的计划书就可以搞定。
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  2021-05-19 11:59 黄益波 客户经理

  内容来自用户:小熊

  保险计划书怎样写
  保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。以下是整理的保险计划书，欢迎阅读。
  一、前言
  随着社会的进步，经济的发展，人们的保险意识有很大的提高。保险就是累计千万人的财力，结成一个抵御化解风险的大集体，在这个集体中每个人都是付出者，同时也是受益者，通过自己的付出，在遭遇事故时，从而得到及时的救助。保险就像飞机上的降落伞，虽然未必有用，但这一份保障却是实实在在的。
  二、客户基本情况分析
  投保对象：王先生，32岁（1982年），现就职于一家外资公司任部门经理，年薪12万元；王先生的妻子，28岁（1986年），是政府部门公务员，年薪8万元。
  家庭财产状况：银行存款35万元；住宅一套
  未来计划：
  ①购置一辆10万元左右的家庭小轿车；
  ②与妻子一道在30岁以前当上父母。
  保险需求：健康保险、家庭财产保险、女性保险预计保险需求：交强险、教育基金、少儿保险
  三、投保方案：
  ①平安智胜人生终身寿险（万能型）
  身故保险金：保单账户价值的105%与15万的较大者重疾保险金：保单账户价值的105%与15万的较大者因意外伤害事故发生医疗费用，我们将就其事故发生之日起一百八十房屋主体结构、以及交付使用时已存在的室内附属设备。投保房屋险，建议参考房屋市值，保额过低则
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  2021-05-19 11:56 齐敬甲 客户经理

  绿色的部分都是不可选中的 只有白色的地方可以输入数据 黄色的地方会根据白色地方输入的内容自动生成相应的内容打印预览的时候显示的却是这样的之前的那张表完全没有，而且显示的这两张中的部分内容还会根据前面录入的内容变动这是怎么做的？ 要帮别人做这个，但是打开样表一看，完全不知道怎么弄，后面的这两张完全不知道从哪冒出来的，想修改也打不开。我知道这个应该不是一下就能讲清楚的，把大概用到的技术说一下，现在完全摸不着头。去网上看教程都不知道应该看哪方面的。还有，我如果只是要对这个表简单的修改一下，应该怎么弄？ 补充： 我想知道这样的表，应该用EXCEL什么样的技术去做，比如VBA什么的，不知道和这个有没有关 满意答案/ \ 思乡EXCEL达人|1713个满意答案2011-05-19体看不见表.该工作簿部分保护,甚至有密码.所以可以实现部分内容保护,你可以取消保护。二是因为设计了指定的打印区域，所认不管多少别的内容，只打印这个区域。还有好内容你完全看不见还可以用隐藏工作表方法实现.取消即可。 追问： 谢谢，打开了，不过后面要打印部分的表，有的单元格里是像这样的“=IF(EG1125='d:\我的文档\桌面\[数据库.xls]Sheet1'!$B$1,"",$B$12*10000*POWER(1+$B$9,EG1125)-$B$12*10000)”这个 数据库.xls在哪呢？ 我就这一张表啊
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  2021-05-19 11:53 齐景岳 客户经理

  现在下载保险师app，可以自动一键制作保险计划书了
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  2021-05-19 11:50 黄生龙 客户经理

  你好，一般保险公司网上平台有模板的，添加保险组合会自动生成保险计划书
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  2021-05-19 11:44 黄盛昌 客户经理

  如何设计和制作优秀的保险计划书制作计划书的目的和意义计划书的编制条件和递交时机计划书编制过程中应注意的几点问题计划书制作流程计划书的编制内容保险公司在对客户的情况有了较为全面的了解后，运用自身的保险知识、政策知识，从配合客户单位出发，通过理智合理的分析，编制并呈交给投保单位的一套完整的书面规划为计划书（建议书）。保险公司在对客户的情况有了较为全面的了解后，运用自身的保险知识、政策知识，从配合客户单位出发，通过理智合理的分析，编制并呈交给投保单位的一套完整的书面规划为计划书（建议书）。如何设计和制作优秀的保险计划书什么是保险计划书? 目的和意义如何设计和制作优秀的保险计划书 1、体现保险公司服务的专业化 2、 有利于促使投保单位对保险建立全面、长远的认识和观念 3、 使公司团险在销售手段上进入更高的层次，在竞争中处于明显的优势地位目的和意义加强投保人的投保意识，提高展业效果，获得客户对保险需求和投保方案的认可，让客户产生投保意愿，感到投保的迫切性，促使单位尽快建立保险制度。计划书应是业务员对客户单位初访后，在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的，才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求计划书应是业务员对客户单位初访后，在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的，才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求。计划书应是业务员对客户单位初访后，在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的，才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求计划书应是业务员对客户单位初访后，在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的，才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求。如何设计和制作优秀的保险计划书计划书的编制条件和递交时机 1、计划书不是“敲门砖”。 2、对计划书的过分依赖，忽略拓展业务的其他关键因素。 3、计划书满天飞，见到客户就递计划书。 4、计划书的递交对象应是客户单位的决策人或保险方案的经办人。 5、应尽量避免同一客户单位不同部门同时递交两份以上相同计划书。 1、计划书不是“敲门砖”。 2、对计划书的过分依赖，忽略拓展业务的其他关键因素。 3、计划书满天飞，见到客户就递计划书。 4、计划书的递交对象应是客户单位的决策人或保险方案的经办人。 5、应尽量避免同一客户单位不同部门同时递交两份以上相同计划书。如何设计和制作优秀的保险计划书计划书递交时机和对象的把握 1、从客户单位风险角度和管理角度出发，对客户单位目前的经营、管理状况和趋势进行分析，并总结出特点和可能遇到的风险作为以后各部分的依据,核心问题就是要阐述“作为一个企业决策人，为企业员工购买保险是否可行”。实质上的可行性分析。 2、明确的告诉他们价格，或者告诉他们交保费的钱可以从哪里来。 3、可以的话，说明财务如何列支，或者可能的列支途径，阐述税务等政策。 4、如何提供完善优质的售后服务（售后服务细则、售后服务手册）。 5、公司介绍：包括公司简介、公司主要股东状况、公司历年来的主要经营指标状况（净资产、总资产、保费收入、赔付金额、税前利润、资产结构、负债及所有者权益情况、财务报表分析等），对于大型客户如有必要可直接提供公司的近期年报。 1、从客户单位风险角度和管理角度出发，对客户单位目前的经营、管理状况和趋势进行分析，并总结出特点和可能遇到的风险作为以后各部分的依据,核心问题就是要阐述“作为一个企业决策人，为企业员工购买保险是否可行”。实质上的可行性分析。 2、明确的告诉他们价格，或者告诉他们交保费的钱可以从哪里来。 3、可以的话，说明财务如何列支，或者可能的列支途径，阐述税务等政策。 4、如何提供完善优质的售后服务（售后服务细则、售后服务手册）。 5、公司介绍：包括公司简介、公司主要股东状况、公司历年来的主要经营指标状况（净资产、总资产、保费收入、赔付金额、税前利润、资产结构、负债及所有者权益情况、财务报表分析等），对于大型客户如有必要可直接提供公司的近期年报。如何设计和制作优秀的保险计划书计划书主要内容：计划书的编制内容通过计划书，准确的告诉客户“你有需要、这种需要我可以满足你，同时你也可以这样做！” 7、险种介绍：应针对上面对客户单位经营风险的分析，有针对性的推介合适险种并作介绍。在允许的情况下，可重点推介效益好的险种。 8、如有同业竞争，可将收集到的同业相关险种作客观的分析和对比，并从客户的角度提出合理的建议。避免对同业险种不客观的分析或攻击。 7、险种介绍：应针对上面对客户单位经营风险的分析，有针对性的推介合适险种并作介绍。在允许的情况下，可重点推介效益好的险种。 8、如有同业竞争，可将收集到的同业相关险种作客观的分析和对比，并从客户的角度提出合理的建议。避免对同业险种不客观的分析或攻击。如何设计和制作优秀的保险计划书计划书主要内容：计划书的编制内容如何设计和制作优秀的保险计划书计划书封面 目录计划书主体内容计划书附件 1、计划书项目（客户单位）全称 2、注明计划书正副本或注明计划书先后次序 3、落款：公司全称（最好加盖公章） 4、可以用两页来描述 1、计划书项目（客户单位）全称 2、注明计划书正副本或注明计划书先后次序 3、落款：公司全称（最好加盖公章） 4、可以用两页来描述清晰明了列明本计划各部分的名称以及各部分的起始页码，方便客户快速查阅清晰明了列明本计划各部分的名称以及各部分的起始页码，方便客户快速查阅以上阐述的几个方面内容以上阐述的几个方面内容 1、国家相关的政策法规 2、险种条款、费率、公司主要营业网点 3、公司指定的医疗机构名录等 1、国家相关的政策法规 2、险种条款、费率、公司主要营业网点 3、公司指定的医疗机构名录等计划书的编制内容如何设计和制作优秀的保险计划书适当的装潢和美化美化封面 目录或插页 计划书主体 附件和封底 1、用高级皮纹纸和封面硬胶片 2、用高级电脑制作，用较高分辩率的彩色喷墨打印机打印 3、采用富有寓意的图案，体现企业文化 1、用高级皮纹纸和封面硬胶片 2、用高级电脑制作，用较高分辩率的彩色喷墨打印机打印 3、采用富有寓意的图案，体现企业文化 1、用少许客户单位场景的照片或图案配以说明，增强亲和力 2、体现专业化、高效化的特色照片或图案 1、用少许客户单位场景的照片或图案配以说明，增强亲和力 2、体现专业化、高效化的特色照片或图案多用彩色图表和数据表格，配以文字说明，尽量减少长篇大论的文字叙述，而且尽量避免不利影响的图表、数据和文字多用彩色图表和数据表格，配以文字说明，尽量减少长篇大论的文字叙述，而且尽量避免不利影响的图表、数据和文字 1、附件尺寸应小于封面/底尺寸，以便装订美观 2、封底可打印上公司详细地址、电话、邮政编码、计划制作者姓名、电话等 1、附件尺寸应小于封面/底尺寸，以便装订美观 2、封底可打印上公司详细地址、电话、邮政编码、计划制作者姓名、电话等计划书的编制内容如何设计和制作优秀的保险计划书组织文稿整合排版审阅校改锁定打印装订成册 装订成册收集客户信息剪接以往的文稿当前国家政策和信息初步将全篇计划书的字体、行距调整为同一模式排版有技巧，章节式和数字、标点符号等要有条不紊全篇完成后要再做一次专项浏览，如数字、公式、标题将计划书交营业部经理进行审阅，注意要留有修改的余地初稿完成后，先浏览全文版式再进行文字校对，最好一人朗读一人核对用标准打孔机将封面封底和主体打孔装订时注意页码，避免装订次序混淆或漏装打印时最好分页打印，每打印一页前最后将该页检查排版一遍，在排版时注意要在每一页上加注页码，最后务必清分清点页数如何设计和制作优秀的保险计划书团险计划书是有很强针对性的引导性文本，切记不能仓促出台、千篇一律。一般地说，计划书编制前，业务员必须尽可能多的收集客户单位以下资料： 1、客户的效益情况 2 3 4 5 6 7 1、客户的效益情况 2、福利基金情况 3、有可能运用的资金情况 4、目前员工的收入水平和保障情况 5、人员的年龄结构、人员数量 6、因保障制度不健全而引发的管理问题 7、历史上的风险事故 1、包括各种不同类型的险种组合方案、适用于不同类型客户单位的方案，能在最短的时间内通过有针对性的调整，编制出优秀的保险计划书。 2、行文繁简适度，富有针对性。通用性的计划书切记勿用于重大客户。 3、计划书资料和素材库系统中的材料有时效性，注意材料的及时更新。 4、运用资料和素材库系统中的材料进行调整组合后的计划书必须进行检查和校对，注意修改其中的客户单位名称等。 1、包括各种不同类型的险种组合方案、适用于不同类型客户单位的方案，能在最短的时间内通过有针对性的调整，编制出优秀的保险计划书。 2、行文繁简适度，富有针对性。通用性的计划书切记勿用于重大客户。 3、计划书资料和素材库系统中的材料有时效性，注意材料的及时更新。 4、运用资料和素材库系统中的材料进行调整组合后的计划书必须进行检查和校对，注意修改其中的客户单位名称等。如何设计和制作优秀的保险计划书逐步收集并建立计划书资料和素材库系统：如何设计和制作优秀的保险计划书业务员应力求为客户建立全面的风险保障，即包括死亡、伤残、养老、医疗等各方面在内的综合保障体系，从而起到全面解除投保单位后顾之忧的作用。业务员应力求为客户建立全面的风险保障，即包括死亡、伤残、养老、医疗等各方面在内的综合保障体系，从而起到全面解除投保单位后顾之忧的作用。 WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等功能强大的文字、数据处理软件及1440dpi/720dpi激光、喷墨打印机为我们制作精美的计划书提供条件。但同时要注意以下几个问题： 1、正文字体、字型号尽量不超过三种标题（含每个章节）用黑体（庄重），建议用三号字正文用宋体（敦实但呆板）；用楷体GB2312（秀气）建议用四号字页眉用隶体（隽永），五号字 WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等功能强大的文字、数据处理软件及1440dpi/720dpi激光、喷墨打印机为我们制作精美的计划书提供条件。但同时要注意以下几个问题： 1、正文字体、字型号尽量不超过三种标题（含每个章节）用黑体（庄重），建议用三号字正文用宋体（敦实但呆板）；用楷体GB2312（秀气）建议用四号字页眉用隶体（隽永），五号字计划书应是全面的，不是片面的必须善于利用现代化工具高效率的制作优美的计划书如何设计和制作优秀的保险计划书 2、眉页和眉脚的设计注明计划书名称、公司/营业部名称或公司徽记，公司的经典宣传口号页码的位置本着美观大方的原则放置 2、眉页和眉脚的设计注明计划书名称、公司/营业部名称或公司徽记，公司的经典宣传口号页码的位置本着美观大方的原则放置一张图表能胜过一千句话。由于我们接触的全是企事业单位的领导，本身工作十分繁忙，如果我们的计划书制作得十分复杂或长篇大论，可能对方也无时间或精力去仔细阅读。计划书的目的是将关键问题挑明，引起领导的足够重视，因此能尽量使用图表的地方要多用图表，是计划书显得清晰明了，一目了然。一张图表能胜过一千句话。由于我们接触的全是企事业单位的领导，本身工作十分繁忙，如果我们的计划书制作得十分复杂或长篇大论，可能对方也无时间或精力去仔细阅读。计划书的目的是将关键问题挑明，引起领导的足够重视，因此能尽量使用图表的地方要多用图表，是计划书显得清晰明了，一目了然。必须善于利用数据和图表说明问题
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  2021-05-19 11:41 齐晓彬 客户经理

  比如平安保险公司的计划书，不是想制作就制作的，是用专业的软件制作的，不能复制、修改的