其他回答(共7条)

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  2021-06-21 12:16 龚小莲 客户经理

  理财考试基本类别有:
  CICFP AFP CFP RFA CFA
  这些是中国现有的几种理财考试。
  注册理财规划师（CICFP）是中国注册理财规划师协会组织的。该协会属于社团组织，05年在中国香港社团署注册登记。而理财规划师（CFP）是国家劳动与社会保障部职业技能鉴定中心组织的。劳动部对理财规划师的职业标准在03年就已有制定，04年8月正式公布。如果你已经通过了CFP的考试就没有不要再考CICFP了.。一方面，劳动部的《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》是全国通用的；另一方面，国外的个人理财需求偏重于税务筹划、遗产规划、员工福利和退休计划等方面，而国内的个人理财需求可能更偏重于保险规划和投资规划等方面，同时金融产品也没有西方发达国家那么丰富。所以，CFP应该更适合中国本土情况的标准。
  CFP目前处于试点考试阶段,较容易通过,今年11月统考,统考后费用有所上调,且通过比较困难.
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  2021-06-21 12:13 樊振玲 客户经理

  ■国家理财规划师（ChFP）认证证书
  2003年“理财规划师”列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》正式发布。2005年3月，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书，同时也被全球绝大多数国家政府所认可。
  适合人群：在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。
  证书等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。目前，只启动了国家职业资格三级与二级的认证。
  考试内容：理论知识、实操知识（专业技能）、综合评审（案例分析）。
  颁证部门：国家劳动和社会保障部。
  ■注册金融分析师（CFA）认证证书
  有“全球金融第一考”之称的CFA证书是证券投资与管理界的一种职业资格认证，是由美国投资管理与研究协会（AIMR）于1963年设立的，是目前全球规模最大的职业考试，也是全美重量级财务金融机构分析从业人员必备的证书。该证书在全球金融领域内受到广泛的认可，是进入银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。
  适合人群：CFA考试侧重于投资和财务分析理论，比较适合金融机构研究和投资管理人员、金融专业的博士或硕士。
  证书等级：由低到高分为三个等级，即一级注册金融分析师、二级注册金融分析师、三级注册金融分析师。
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  2021-06-21 12:10 齐晓娣 客户经理

  差不多吧？
  理财师没有分很多种阿
  我的职业就是理财师 没听说过理财师有分很多种的
  大家只不过在不同的地方工作而已
  保险公司，银行的个人金融部门以及投资公司都有理财师 其实工作内容 性质 需要的知识都一样
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  2021-06-21 12:07 连亚玉 客户经理

  1.财务策划师(RFP)
  Registered Financial Planner（简称RFP）为英国国际注册财务策划师公会所特许制定的国际权威认证资质。
  现时的财务策划师，普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所，以及在各类公司担任财务管理职务，其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此，取得专业理财策划的资格，是日后在激烈竞争环境下的一种强竞争力的提升工具；并且由于财务策划师的高额年薪，已成为目前全球最受欢迎的职业之一。
  注册财务策划师公会（简称为IARFP）成立于1984年，总部设于英国伦敦。学会提供财务策划的专业培训和会员服务，并在全球首创使用和颁发“RFP注册财务策划师”职衔。
  在欧美，RFP的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平。
  2.国际金融理财师（CFP）
  CFP是Certified Financial Planner 的缩写形式，中文名称的翻译现有三种：最为正统的是港澳地区所通用的"认可财务策划师"，台湾是"注册理财规划师"，中国大陆是"国际金融理财师"及"注册理财规划师"。
  3.中国金融理财师（AFP）。
  CFP目前在国内还没有完全启动，中国金融理财标准委员会2005年虽然引进了CFP国际认证体系，但主要以推广其自行开发的AFP（中国金融理财师）。
  4.区别
  RFP和CFP虽然同属财务策划领域的国际认证资格，但还是有一定的区别，他们分属不同的协会，迄今为止未有互认协议。CFP方向偏重于理论学术方面；而RFP则侧重于实际与理论的结合性。
  RFP是注册财务策划师，涉及范围较广，主要为个人理财行业，如银行、金融、证券、保险、公司财务管理、投资业务等。CFP（Certified Financial Planner ）是国际金融理财师，方向主要侧重于金融工作。
  另外，中国的政府部门或官方机构向来不公开承认来自海外专业资格的。
  码了这么多字，希望对你有用~
  望采纳~
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  2021-06-21 12:04 赵风蕊 客户经理

  财务策划师，理财规划师，国际金融理财师，一树有专攻
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  2021-06-21 12:01 龚小花 客户经理

  理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
  保险业务员，属于持有保险代理人从业资格证的自然人
  证券经纪人，是从事证券方面的
  信托业务员，是基金方面的
  严格来说，理财规划师，咨询的成分多些，具体办理业务，还得有相关资格证
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  2021-06-21 11:55 齐敦益 客户经理

  国家理财规划师（ChFP）认证证书 2003年“理财规划师”列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》正式发布。2005年3月，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书，同时也被全球绝大多数国家政府所认可。 适合人群：在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。
  证书等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。目前，只启动了国家职业资格三级与二级的认证。 考试内容：理论知识、实操知识（专业技能）、综合评审（案例分析）。 颁证部门：国家劳动和社会保障部。
  国际金融理财师（CFP）认证证书 CFP证书是国际金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准，由国际财务策划人员协会(International Association of Financial Planning，简称IAFP)推出。从1990年开始CFP资格国际化认证至今，全球持有CFP执照的人数不到10万人。在国外商业银行，拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。 适合人群：银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；经济师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。 考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块