其他回答(共7条)

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  2021-06-30 11:18 齐春敏 客户经理

  你好,你描述的流程大致相符.
  需要注意的是:
  1,身份证复印件
  投保的话,提供身份证号就可以了,不是非要身份证复印件.
  如果对方一定要,你可以在复印件的正中间写上"仅限于投保平安世纪赢家"
  2,大约一周的时间
  正常情况下,3天之内就可以扣款成功,然后业务员将送保单上门.
  扣款成功之后,第二天你就可以拨打95511-1-9-9进行咨询.
  报上你的姓名与身份证号,然后告诉电话小姐"我刚买了一份平安XXX保单,你帮我查一下,扣款成功了吗"
  3,自己的账号和一些证件复印件
  这个不要紧的,仅仅提供自己的银行帐号以及证件复印件.
  不会对你造成损失,我国法律有相关规定的.
  仅仅复印件,不会对你造成影响
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  2021-06-30 11:18 辛培勇 客户经理

  想要使用，你必须有代理人资格证。有自己的代码。
  第一次使用先注册。打开金领。点启动。出来一个对话框。需要注册，输入代码和密码。
  注册成功之后，第一次登陆需要修改登陆密码。 旧密码不填，直接添新密码。8位数。
  修改成功之后。再登陆就可以使用了。
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  2021-06-30 11:15 符腾丹 客户经理

  流程没问题，你给的是账号，公对公才能转走。
  复印件是必须的手续，一账通可以随时办理，但是保单下来之后才能查询到该保单的信息。
  如果不放心，可以让她把电脑带到你家里去，直接上传保单，5分钟核保结果会回传。业务员都会有金领系统的，里面会有他的工号，和相关公司信息。我也是平安人，呵呵。希望帮到你。
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  2021-06-30 11:15 连伟杰 客户经理

  您好！自从改成MIT以后，就不可以收客户钱了呀，只有POP机刷卡和实时转账两种方式。你可以帮客户去银行开户。不管客户是自己、亲友还是旁人。主要是杜绝后续交费的麻烦和防止某些业务员起歪心思。
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  2021-06-30 11:12 齐景娥 客户经理

  这样的好处在于业务员演示的数据不会有偏差,以前很多业务员张嘴就来胡说八道的不在少数.
  金领可以直接做投保书、打印、签字、上传.
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  2021-06-30 11:12 连保军 客户经理

  不可以的。现在平安是零现金收费，你收现金没有办法给客户交费。
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  2021-06-30 11:09 齐明杰 客户经理

  必须是平安的业务员，有了工号。
  平安的金领第一步是打出投保建议书。
  如果使用传统模式交单，还要另外打印投保单，都需要客户签字，并且建议书中投保计划要与投保书完全一致；
  如果使用MIT交单模式就简单多了，只要先在金领里生成建议书，直接可转换成投保资料，客户需要在1080单证上（即投保确认书）签字确认。
  还有需要了解的吗？其实您咨询当地两核部门最清楚。