其他回答(共7条)

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  2021-07-11 08:31 黄生龙 客户经理

  您好，从事投资理财行业的人员大多都会考取CHFP（理财规划师证书），理财规划师目前是由专业协会负责认证，需要通过专业培训+全国统考才能获得认证，一经取得，终生有效。

  CHFP涵盖了现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容，遍及银行、证券、保险、投资等各个领域！是考取理财证书中的首选。

  不过考CHFP需要满足一些条件，有兴趣的同学可以进入官网查看详情~

  
  

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  2021-07-11 08:28 黄登盛 客户经理

  CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。国际金融理财师考试流程及注意事项：
  国际金融理财师报考条件：
  获理财规划师职业资格二年以上;本科毕业三年、专科毕业五年从事相关工作;优秀业绩人员经批准。另外，中国大陆，一定要先通过AFP考试才能进行CFP考试，且每个考试前一定都有要参加由国际金融理财委员会在中国开展的培训班，可以不用培训就参加考试的只有是经济学博士或是经济管理类博士。证书有效期限4年。
  国际金融理财师考试时间：
  全国统一考试时间：每年3月、7月、11月的最后一个周末。
  国际金融理财师考试方式：
  每次考试为期一天。考试分为开、闭卷，每科三小时。
  请参加本次考试的考生在报名开放时间内，严格按照《2011年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章》的要求办理网上报名手续并支付报考费用。
  国际金融理财师收费标准：
  11600元/人
  注：1.以上费用包括报名费、培训费、教材资料费、认证费。
  2.单位集体报名组织培训，费用另行协商。
  3.培训考试推荐（自愿购买）卡西欧金融计算器FC---200V，厂价。
  职业等级　银行 20% 税务对策 5% 保险 5% 证券 9% 金融策划（理财） 56% 其它 7%
  金融理财师考试报名注意事项：
  1.身份证、学生证、毕业证、学位证及职称资格证书原件与复印件；
  2.近期一寸两张，二寸蓝底同版免冠照片四张。
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  2021-07-11 08:25 赵骆伟 客户经理

  理财师一般不需要考什么证。国家以禁止所谓理财推广。一般证卷分析师，挂羊头卖狗肉摇身一变，成所谓理财师。理财师名号多是自封的。
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  2021-07-11 08:22 赵骥万 客户经理

  目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。下面是几个较具权威性的认证项目。 ●注册理财规划师（CFP）认证 证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。 主办机构：CFP证书由“国际财务策划人员协会(International As?鄄sociation of Financial Planning，简称IAFP)”推出。IAFP成立于1970年，由银行、保险、证券、税务等领域的理财专家组成，是全球理财行业的“开山鼻祖”。 证书效用：CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，CFP持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，CFP持证人的平均年薪高达11万美元。 报考条件：报考者需具有一定的财经知识和英语基础，而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。 考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。 报名地点：上海财经大学（证券期货大楼110室）、上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。 理财师职业证书集萃 ●注册财务顾问师（CFC）认证 证书名称：Certified Financial Consultant，中文翻译为注册财务顾问师，简称CFC。 主办机构：CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of Financial Consultants，简称IFC)推出。IFC成立于1990年，是国际性的理财顾问师专业组织。IFC总部设在美国，目前在全球12个国家设立了分支机构。在理财师认证领域，IFC是率先采用实践认证方式取代单一培训认证方式的专业机构，其“教育培训+考证+国外实习”的认证方式，更有助于考生的职业发展。 证书效用：CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性，特别在美国、加拿大等北美地区，是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。最近几年，CFC证书开始为越来越多的亚洲国家和地区所认可，包括日本、新加坡、马来西亚、泰国和中国香港等。据统计，目前全球约有1.3万余人获得CFC证书。 报考条件：有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名参加认证考试。 考试内容：CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验，可申请CFC资格。 报名地点：上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。 ●特许财富管理师（CWM）认证 证书名称：Chartered Wealth Manager，中文翻译为特许财富管理师，简称CWM。 主办机构：CWM证书由美国金融管理学会（American Academy of Financial Management，简称 AAFM）推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构，目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。 证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。此外，CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。 报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。此外，以上两类人员还必须具备较强的英语听、说、读、写能力。 考试内容：CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。
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  2021-07-11 08:19 齐晓怡 客户经理

  考金融、国际金融或者与金融相关专业（财务、会计）都可以。就业时必须有金融行业工作经验。
  要求：有两年以上的金融行业工作经验,学历本科
  根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，目前，中国金融理财标准委员会只进行金融理财师®（AFP®）的资格认证，2006年起，将进行国际金融理财师（CFP）的资格认证。
  按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。
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  2021-07-11 08:13 黄盛波 客户经理

  中国金融理财标准委员会实施的金融理财师，是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。
  一、报名在金库网
  二、afp采取先培训结业后才能参加报名考试。
  三、流程为：
  1、交钱：先在金库网交钱，报名费8280元，金库网官方会赠送(有效期120天）包含108个小时的培训网课（不要求都看完，可以根据自己情况看多看少）。
  2、培训：培训结业后方可参加考试报名。结业内容：29门作业（必做），1个案例（必做），1个结业考试（必考，20道选择题1小时时间），完成结业后，次日可以报名考试。
  3、考试报名：结业培训后，次日可以报名参加考试，考试时，再收取考试费用890元。【说明：结业成绩保留4年，如果需要补考的，每次交考试费用890元即可，afp在12个大中城市每周都有考场，全年共50次考试安排】
  4、领取证书：考试一周后出成绩，成绩合格后，在线申请AFP证书，申请后一个月之内收到证书。
  四、继续教育：AFP须每两年进行一次注册（继续教育、再认证），再认证无需考。
  AFP复习备考，就用钉题库！智能题库+高清网课+社群答疑，为你量身定制的学习软件！
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  2021-07-11 08:10 黄盛杨 客户经理

  CFP国际金融理财师需要考5门科目，