其他回答(共7条)

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  2021-07-11 09:39 米国连 客户经理

  你可以借鉴新华人寿的图片上的视觉冲击，中国平安的文字安排、条款及先后顺序，再看看太平洋的忽悠法、加一些修饰。基本一篇好的计划书就出炉了。
  其实计划书还是辅助，最重要的还是和客人沟通，你把险种的好处及免责条款一定要告诉客人。客户看中的不是计划书有多么精美，而是你这个人可不可靠。
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  2021-07-11 09:36 黄睿多 客户经理

  如果你是中国平安的业务员，那么计划书根本就不需要写，只要将客户姓名、年龄、购买的险种、份数输入电脑，计划书将由电脑自动完成。这样就显得正规、专业。
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  2021-07-11 09:30 赵飞虎 客户经理

  内容来自用户:微力图表

  保险计划书设计
  篇一：设计保险计划书
  “幸福安康”家庭保险计划
  至周先生：
  在现实生活中有很多事情是我们无法预料的。当哪天你真的发生不幸时，你想不想有人帮你分担困难呢？
  当你的资金充裕时，你想不想通过投资获得额外的收入呢？
  保险公司就是在你遇到风险时给你雪中送碳，在你资金充裕时让你获得额外的投资利润。你还再等什么，赶紧为自己和家人买一份安心！
  一、本保险特色
  1.保障全面，大人的保险涵盖重疾、意外和养老，小孩的保险涵盖意外、重疾和教育。
  2.豁免保费，尽显人性关怀。
  3.保额自选，灵活可变，存钱灵活、领取方便。4.投资保底，理财省心。
  5.缓期交费、保障不变。
  如在第四年之后，无法继续交费，您可以缓交保费，且只要现金价值帐户的余额足够支付保障成本，您所选的各项保障持续生效。（但一年期附加险会失效）5.如当年未发生赔付，奖励健康鼓励金2000元。6.保单价值，透明公开。7.费用低。
  您只需每天拨出49元，也就是每月1483元，全年预算17800元来存入保险公司，就
  可以拥有以下全面保障。
  8.具有避税功能。
  二、险种设计
  33岁男性
  28岁女性
  2岁小孩
  三、保障利益
  （一）重大疾病保障：被保险人首次确诊罹患重大疾病时（合同生效篇二：保险计划书制作此外，从保险洽谈的进度来看，可以分为接触和说明阶段及促成阶段。投保人在不同阶段的需求显然是不同的，接触和说明阶段的保险方案应侧重在需求
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  2021-07-11 09:27 连伯才 客户经理

  我汗,保险计划书不要搞得太复杂化,字数太多了,那样的话,客户根本看得眼花缭乱,而且计划书上一定是要突出你给客户设计的保险计划,不必要弄上一堆的公司简介,因为到你送计划书的那一步时,一定要是前期已经给客户为公司为自己奠定了良好的基础才行,到了这一步已经基本到了促成了!公司简介可以通过公司的一系列的宣传彩页来,至于计划书!我以前为业务员设计的就是:
  第一步:先是一段和保险有关的名言
  第二步:简明扼要的写上一段买保险的好处
  第三步:开始设计计划,建议根据客户的需求来设计一份比较好的险种,强烈建议再搭配上合适的附加险,健康医疗是很重要的!
  第四步:分析一下这个计划可以为客户带来一个什么样的利益,什么样的保障,年交保费符合客户的承担标准!
  第五步:写上一段祝福的话语,再落款!
  计划书建议简单扼要就行,同时业务员应当搭配上公司宣传的一些彩页,要充分利用公司提供的行销辅助工具,业务员在签单过程中也应该遵循促成的一个步骤来,这样才能为客户提供一个良好的服务!
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  2021-07-11 09:24 米塞林 客户经理

  实际上保险公司的主要目的就是拉保险，提高自己的保险份额，写一份自己的计划书那么就应该明确在多长的时段内能够达到什么样的保险目标。
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  2021-07-11 09:24 粱俊芳 客户经理

  一份完整的保险计划书应该有下面几个要点：
  一、投保人，被保险人的基本资料
  二、购买的险种
  三、购买本保险能享受到的利益保障，例如年金返还，医疗理赔等。按序罗列，一定要详尽，用词要尽量简化，别总用专业术语。务求让投保人一看就懂。
  四、所应缴纳的保费以及年限
  五、记得写下自己姓名和联系方式
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  2021-07-11 09:24 齐显峰 客户经理

  内容来自用户:覃晓芳

  保险计划书
  保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，不仅考虑现在，也设想未来，不仅考虑自己，也为全家着想。为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。今天，为你分享一篇保险计划书，欢迎阅读。基本内容保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。首先，必须建立全险的观念，也就是一份完整的建议书搭配应该具有满期、身故、残疾、疾病医疗意外伤害医疗及重大疾病医疗给付等多种保障，不仅考虑现在，也设想未来，不仅考虑自己，也为全家着想。第二，设计保险计划书要遵循三个原则：保额最大;保障最全;保费适合客户能力。主要特点(一)保险计划书和一般工作计划既有联系又有区别。一般工作计划除了通常运用“计划”这一文体名称外，还包括规划、方案、设想、安排、打算、工作意见、工作要点等带有计划性质的文体，它们属于计划的一些别称。一般工作计划同保险计划书既有联系又有区别。从相同点看，保险计划书显然也属于计划类文体，具有这类文体的基本属性，譬如具有前瞻性、科学性和表达上的条理性、明了性等特点，必须紧扣“目标、措施、步骤”这些制定计划的三要素来做文章。