其他回答(共7条)

• 

  2022-02-09 10:44 齐新玉 客户经理

  CFA，“特许金融分析师”的简称。CFA考试内容分为三个不同级别，分别是方式是Level I、Level II和Level III。 考试在全球各个地点统一举行，每个考生必须依次完成三个不同级别的考试。CFA资格考试采用全英文，候选人除应掌握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力。顺利通过CFA课程即是达到一种成就，能获得雇主、投资者和整个投资界的高度尊重。
  考试内容大致有： ①伦理和职业标准； ②财务会计； ③数量技术； ④经济学； ⑤固定收益证券分析； ⑥权益证券分析； ⑦组合投资管理。
• 

  2022-02-09 10:41 赵风莲 客户经理

  CFA一级考试课程分得很细，具体不再列举，总之该有的都有，难度不是很深，英语水平要求是六级水平足够。
  我的背景是：英语六级水平，从没有学习过投资方面的具体知识，我对投资的认识是一些炒股经验（和股市里的老太太们水平差不多）；我是在校学生，空闲时间比较多，但真正用于了考试复习的时间是1个半月时间，前半个月是一种折算时间（一月份号称开始看书，但到了四月初也才看了大概五分之三，中间还有个春节，
  看的东西都忘了，不过还有点模糊印象），真正的复习是从四月二十号左右开始的，一直到考试。每天平均复习时间在八个小时左右。没有参加复习班。
  我在复习过程中一些具体的总结是：（个人体会，仅供参考）
  关键是作题。每节后面都有一个练习，第一遍看书的时候就做一下。但第一遍复习不要太仔细。等过了一遍，有了一个整体的印象后，再看第二遍，仍然是作题为主，
  后面的程度就自己决定了。我是系统看了两遍，然后第三遍开始是有重点的、分章看，
  但仍然全部看了一遍。第四遍我针对自己比较薄弱的章节仔细看，对很熟悉的章节就翻一翻，但仍然坚持把题反复做，而不是只看看。
  （2）教材不要买九本书，就买Swcheser的就足够了。九本书只作个参考书，当然我是指为了通过考试而言，因为九本书是看不完的，而且没有一级考试重点，而Swcheser写得非常好，决不是简单摘抄，而且题出得和考试差不多，绝对适合中国人的学习。
  （3）复习班我个人认为不用参加。因为他们不象新东方那样，这些也只是象平常学校老师那样，只是知识丰富，而不是已经把考试研究得很透了，当然只是个人观点，请君自己考虑选择。
  当时在交大工程馆考试，天气也比较热。有这些要注意的地方。
  （1）考试的真题和Swcheser考试的模拟题和每节后面的练习题难度相近，关键是临场发挥要好。我建议大家一定要去看考场，最好能够在自己考试的地方。选择上午和下午的一些时间在教室里看一会书之类的。能够熟悉是否热，以及太阳是否对你的位置直射等。我当时的位置就是一个很热的位置，并且下午考试会很晒，所以我上午穿得较多，下午就是短裤凉鞋。这对稳定情绪和保持体力很有好处，我下午感觉就比上午要发挥得好。而大多数朋友都告诉我他们下午考得没有上午好，因为困和热。
  所以中午有两个小时时间休息，最好能找个地方躺一躺，未必睡得着，但是却能够很好的调整自己的状态。
  （2）考试题的难度上、下午差不多，关键是自己状态的好坏。我上午考试的时候因为老师读考场规则到九点五分才开始考。别小看这五分钟，因为这个考试的关键就是时间，少了五分钟到离考试结束还有15分钟的时候产生的印象就会显现了，心态就已经开始不好了，我后来下午就不理那个傻人，自己先做着再说，结果提前了相当于提前了五分钟开始作题，一直就觉得很顺了。
  （3）模拟考试，即做Swcheser的第六本书，我自我感觉和网上看到的是，正确率到了75%以上就比较有可能通过了。我当时的模拟考试成功率是80%左右，结果考试成绩是只有一个低于70，其他各考察项都高于70（AIMR的成绩单是把所有科目的成绩分为三类：50以下，50到70，70以上）。题目的大量训练需要借助其他的工具来帮助，在这儿，一是可以通过线下的练习册来训练，二是通过网站在线的模拟考试，这里比较好的就是CFA模考网，可以很好地模拟训练，很有效，这里推荐给大家。
  考前需要特别注意事项
  1、Level I candidates are reminded that U.S. GAAP (generally accepted accounting principles) apply for all examination questions related to Financial Statement Analysis, unless otherwise noted in the assigned readings or examination questions themselves.
  2、考前必须看一下应试须知！
  听到监考人员说开始考试时才能开始！说停止就立即停止！
  不要带任何书籍笔记进考场！只能带说可以带的东西！没有回旋的余地！
  不要做任何试图抄袭别人答案的动作！
  3、Make a checklist for when you leave your house: Do you have your examination ticket? Your approved ID? Your calculator(s)? Writing instruments? Get everything ready the night before.
  4、Arrive at the test center early so that you don't add to your stress level by wondering if you will make it to the test center on time.
  5、题量大，第一级上、下午各120道题，平均1.5分钟要做一道题。注意事项：不要因为一道题而浪费太多时间，抓紧时间做下一道题。
  6.由于考试涉及的范围广，一级考试主要针对基本概念和公式的应用，概念和公式一定要注意区分，不要混淆。
  7. ETHICS设定最低分数线，此项fail则此次考试fail。
  8. AIMR有指定的计算器，需要注意的是掌握计算器使用的技巧。第一级考试中的计算题40%左右，熟练地使用计算器尤为关键。
  9.看答案的时候最好是把四个答案都看完，不要看到第一个选项就确定，也许下一个答案更贴切。
  10.考试要求用的铅笔是2B的，建议您最好是准备二个，另外不要削的太尖，因为太尖不利于涂卡，最好是粗一点。如果需要修改，一定要用好的橡皮擦干净，尽量把原先涂黑的地方擦干净，以免机器无法辨认你新涂的答案而影响考试成绩。
  我还在忐忑中等待那一个判决：PASS OR FAIL。不过总结一级考试的教训主要有：
  1、一定要坚持复习，每天都看一点，及时巩固，CFA的知识点太多且杂，一定要串起来，要形成自己的知识链，总结自己的笔记；
  2、计算一定要熟练，公式要熟记，否则考试时候时间太紧；
  3、ETHICS部分一定要看3遍以上，重在理解和运用，不要死记硬背，不留死角；
  4、有些计算公式好象NOTES上漏掉了，我记得考试中有关线性回归的计算好象NOTES上就没有，不过这种题不多。
• 

  2022-02-09 10:38 黄盛沛 客户经理

  你好，很高兴回答你的问题。
  CFA一级是金融学科的概览，以普及基本知识为主，所以知识点和考点都很基础，但也很细节。所以建议大家在复习的时候还是不要过多纠结，以基本概念为主，辅以题目练习，坚定不移，就能通过考试。
  复习方法：
  对于零基础在职党，楼主一开始还是有点小怕怕的。坚定了选用了金程百题+最质朴的NOTES+原版书课后题策略。
  事实证明，只要专注、坚定地按照复习计划学习，然后做题练习，通过是没有问题的。
  当然对于重点和难理解的章节：比如Economics, Corporate Finance, Financial Analysis，视频课可能对于理解方便一些。
  楼主制定了每4天攻克一本NOTE的节奏。
  第一轮复习：4本NOTES+NOTES课后题一共16天，第一轮不包括道德和数理部分，因此楼主感觉数学还可以。
  第二轮复习：4本NOTES的重点知识点+原版书课后题，每天再抽出时间看看道德和数理。
  Mock：最后两个周末，分别作了两套官网送的MOCK，第一套在50%，第二套到了60%。
  最终顺利通过CFA一级，希望我的经验对你有帮助。
  谢谢！
• 

  2022-02-09 10:35 黄瞩信 客户经理

  英语是不需要达到六级的，只是说达到了六级相对于更加有益，CFA协会要求的就是英语四级加上掌握1000个专业英语词汇即可，另外就是数学基础不能太差，有点金融背景最好，没有的同学也不必要担心，就像《高顿财.经》他们就有专门为基础较弱的学员有做补习。CFA不但自己的学习基础好，而且选择培训机构也要慎重...每年通过率和报名人数最多的就是高顿财.经了，因为他的成立时间较久，教学经验也是很丰富，学费还是很合理的，就像我们在网上购物一样，都是同一个道理，生意好的肯定服务和各方面都是由原应的。下面我就给你详细的介绍一下CFA的一些课程吧；
  
  特许金融分析师考试内容；
  　 CFA考试内容主要包括：伦理和职业标准、财务会计、数量分析、经济学、资产分析、固定收益证券分析、权益证券分析。近几年，CFA考试又补充了一些新的内容，增加了全球市场和投资工具、其他投资方式分析 房地产投资分析、投资公司分析、货币或外汇交易投资分析 等。
  　 初级
  　 ⒈伦理和职业标准
  　 ①法律和监管机制，包括信用标准的本质和适用性、相关法规、监管团体的组织和目的。
  　 ②职业准则和标准，包括伦理准则、职业操守标准、ICFA有关规章、AIMR有关规章。
  　 ③伦理标准和职业义务，包括与客户、公众、公司管理者、雇主、助手及其他分析师的关系；内部信息问题；监管责任；研究报告和投资建议；补偿利益冲突；信用责任。
  　 ⒉财务会计
  　 ①基本会计报表的作用与功能，包括收益表、资产负债表、现金流量表。
  　 ②会计报表的解释和使用，包括收入识别、存货成本、折扣方法、可市场化证券投资、表外融资、不良债务重组等。
  　 ⒊数量分析
  　 ①数量分析方法导论；复利、现值和未来值的数学计算；基本统计和回归分析；风险测量和衍生证券导论。
  　 ⒋经济学
  　 ①宏观经济学主要内容；
  　 ②国际经济学；
  　 ③微观经济重点与分析。
  　 ⒌固定收益证券分析
  　 ①导论，包括固定收益证券特点、国际固定收益证券市场。
  　 ②数学性质，包括价格／收益关系；期间和凸型。
  　 ⒍权益证券（股票）分析
  　 ①导论，包括投资环境、证券高层、证券交易机制、证券市场、历史及全球性投资。
  　 ②财务分析，包括比率、ROE分配、财务报表分析和资本结构。
  　 ③评价方法，包括收益、红利折扣、现金流、资产定价及技术分析。
  　 ④公司分析和评价，包括基本分析、行业和经济内容和分析纲要。
  　 ⒎组合管理
  　 ①金融资产管理原则，包括组合管理定义和基本概念。
  　 ②投资者目标，包括投资限制因素和政策。
  　 ③资产分配，包括期望收益和风险；最佳组合及动态决策等
  　 中级
  　 ●除初级内容外，分别增加：
  　 ⒈伦理和职业标准
  　 ③中增加：职业道德；投资适宜性。
  　 ④伦理行为的问题识别与管理，包括信用责任；内部交易；公司治理和机构投资者；“谨慎人”原则；
  　 ⒉财务会计
  　 ②中增加：流动现金流分析、汇总；公司间投资和企业合并。
  　 ③若干专题：如财务报表分析的目的；有效市场假设的意义；会计标准；财务报表的调整；国际会计和价格水平调整等。
  　 ⒊数量分析
  　 ②高级回归分析基本及高级期权和期货定价。
  　 ⒋经济学
  　 ④经济预测。
  　 ⒌固定收益证券分析
  　 ③作用评价，包括债券评价、收益和现金分析、资产保护和合约。
  　 ④市场分析，包括收益曲线、预测利率、国际市场和衍生证券。
  　 ⒍权益证券（股票）分析
  　 ④中增加：预测、相对环境、公司计划和决策、质量因素及研究报告。
  　 7．组合管理
  　 ④衍生证券分析
  　 ⑤预期因素，包括社会、政治、经济及资本市常
  　 ⑥组合政策的完整笥和预期因素，包括结构、变化及执行等内容
  　 高级
  　 ●除初级内容外，分别增加：
  　 ⒈伦理和职业标准
  　 除中级内容外，④中增加：能力和合适的关心；安排和接受站偿的利益冲突一般企业伦理价值和义务；伦理组织变化
  　 ⒉财务会计
  　 同中级
  　 ⒊数量分析
  　 同中级
  　 ⒋经济学
  　 ⑤证券分析和组合管理应用；
  　 ⑥当前美国及全球经济问题。
  　 ⒌固定收益证券分析
  　 ⑤组合决策，包括积极型的决策、被动型决策指数。
  　 ⒍权益证券（股票）分析
  　 ⑤投资决策，包括趋势；市场非有效性和心理影响。
  　 ⑥公司重组，包括LBO及收购。
  　 ⑦风险资本和紧密控股公司，包括分析和评价。
  　 ⒎组合管理
  　 ⑦组合绩效的评价，包括绩效标准、基准误差和国际比较等。
  　 考试难点：
  　 1.考试范围广泛，涵盖了十多个学科领域；此外，建立在实际工作经验之上的论文和应用类考试题目，将会把相当一部分具有中国特色的死记硬背类考生拒之门外。
  　 2.只有通过全部三个级别的考试，且有三年以上金融从业经历者，同时又是“金融分析师联合会”的成员，才能最终获得资格证书。
  　 3.CFA资格考试采用英文，候选人除应掌握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力。这对中国考生来说也是难点之一。考试地点：目前，CFA在中国大陆设有北京、上海和广州三个考试中心。
• 

  2022-02-09 10:32 连佩忠 客户经理

  没有金融基础不要紧，好好看书就行了，其实也不难的，英语要有一定的阅读水平，大概要有六级的水平吧。没有相关行业经验不要紧，考试不看你这个的，但最后要拿证的话需要四年的行业经验。
• 

  2022-02-09 10:29 齐敦益 客户经理

  很多考CFA的人都是没有金融学基础的，没有基础也不必担心学不好，毕竟CFA考试备考有很多资料视频可以用来学习。

• 

  2022-02-09 10:26 龚宇飞 客户经理

  要有英语基础，CFA的课本和考试都是全英文的，需要一定的阅读能力和理解能力，最好报个培训班，有会计基础在CFA一级比较有优势，因为一级考的最多的就是会计相关知识，总的来说CFA还是很有帮助的，不管以后是否进入金融业，多学点知识总是好的